نگرانی در مورد عرضه بیش از حد PP در آسیا
آگاهان بازار اس اند پی گلوبال اعلام کردند که با توجه به عرضه بیش از حد رزین پلی پروپیلن در بازار آسیا، ظرفیت در نیمه دوم سال 2022 و در آینده افزایش خواهد یافت و وضعیت اپیدمی همچنان بر تقاضا تأثیر می گذارد. بازار PP آسیا ممکن است با چالش هایی روبرو شود. برای بازار آسیای شرقی، S&P Global انتظار دارد که در نیمه دوم سال جاری در مجموع 3.8 میلیون تن ظرفیت جدید PP در شرق آسیا مورد استفاده قرار گیرد و 7.55 میلیون تن ظرفیت جدید در سال 2023 اضافه شود. منابع خاطرنشان کردند: در ازدحام مداوم بنادر منطقه، به دلیل محدودیتهای اپیدمی، چندین کارخانه تولیدی به تأخیر افتادند و در نتیجه قابلیت اطمینان ظرفیت تولید با تردید مواجه شد. این منبع گفت که اگر قیمت نفت ثابت بماند، بازرگانان آسیای شرقی به فرصتهای صادراتی به جنوب آسیا و آمریکای جنوبی خوشبین خواهند بود. در میان آنها، صنعت PP چین الگوی عرضه جهانی را در کوتاهمدت تا میانمدت تغییر خواهد داد که ممکن است سریعتر از حد انتظار باشد. با توجه به اینکه سنگاپور امسال برنامه ای برای افزایش ظرفیت ندارد، چین ممکن است در نهایت جایگزین سنگاپور به عنوان سومین صادرکننده PP در آسیا و خاورمیانه شود.
در نیمه دوم سال، بازار PP آسیای جنوب شرقی به مازاد عرضه ادامه خواهد داد، زیرا قدرت خرید پس از اپیدمی همچنان ضعیف است. علاوه بر این، تورم نیز قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می دهد. برای تولیدکنندگان محصول نهایی PP دشوار است که هزینه های اضافی را به مصرف کنندگان منتقل کنند. انتظار می رود فشار قیمت PP در جنوب شرقی آسیا ادامه یابد. علاوه بر این، قیمتگذاری رقابتی درون منطقهای، صادرات قیمت پایینتر از خارج و افزایش نرخ بار پروژه در این منطقه بر قیمت PP در آسیای جنوب شرقی تأثیر میگذارد. از نظر ظرفیت، پروژه PRefchem PETRONAS با ظرفیت 450000 تن در هر PP برنامه ریزی شده است تا در نیمه دوم سال از سر گرفته شود. کارخانه پتروشیمی Longshan ویتنام نیز برنامه ریزی شده است که در سه ماهه اول سال 2023 به تولید برسد که شامل مجموعه ای از 400000 تن در هر کارخانه PP می شود. اس اند پی گلوبال خاطرنشان کرد که به دلیل تقاضای ضعیف، آسیای جنوب شرقی به دنبال فرصت های صادراتی بیشتری در خارج از آسیای جنوب شرقی از جمله اروپا، آمریکای جنوبی و آسیای جنوبی خواهد بود، زیرا درآمد صادراتی به این مناطق بسیار بالاتر است.
آمریکای شمالی به کاهش قیمت پروپیلن توجه دارد
این منبع گفت که بازار PP در ایالات متحده در نیمه اول سال عمدتاً با مشکلات مداوم لجستیک داخلی، عدم قیمت گذاری لحظه ای و قیمت گذاری غیررقابتی صادراتی مواجه بود. بازار داخلی و صادرات PP آمریکا در نیمه دوم سال با بلاتکلیفی مواجه خواهد شد و فعالان بازار نیز به تأثیر احتمالی فصل طوفان در منطقه توجه دارند. در عین حال، اگرچه تقاضای ایالات متحده به طور پیوسته بیشتر رزین PP را هضم کرده و قیمت قرارداد را ثابت نگه داشته است، فعالان بازار همچنان در مورد تعدیل قیمت به دلیل کاهش قیمت نقطه ای پروپیلن گرید پلیمری و کاهش خریداران رزین بحث می کنند. داده های جهانی S&P نشان می دهد که از 3 ژانویه تا 18 مه، قیمت صادرات نقطه ای رزین PP ایالات متحده با 507 دلار در هر تن افزایش یافت و به 1852 دلار در تن رسید که بیش از 27 درصد افزایش و بیش از 5 درصد افزایش یافت. از ابتدای سه ماهه دوم با افزایش نرخ بار ظرفیت 450000 تنی جدید اکسون موبیل در مجتمع باتون روژ در لوئیزیانا تا پایان سال جاری، انتظار میرود عرضه PP در ایالات متحده افزایش یابد. علاوه بر این، InterPipeline کانادا در نظر دارد کارخانه PP خود را به ظرفیت 525000 تن در هر واحد در آلبرتا در سال 2022 به بهره برداری برساند. با این وجود، فعالان بازار آمریکای شمالی در مورد افزایش عرضه محتاط بودند. به دلیل پایین بودن قیمت PP خارجی، تولید جدید در آمریکای شمالی در سال گذشته باعث رقابتی شدن منطقه نسبت به مناطق وارداتی سنتی مانند آمریکای لاتین نشد. در نیمه اول سال جاری، به دلیل فورس ماژور و تعمیر و نگهداری چندین مجموعه از دستگاه ها، تامین کنندگان تقریباً قیمت های نقطه ای ارائه نکردند.
بازار PP اروپا تحت تأثیر بالادستی است
برای بازار PP اروپا، S&P Global گفت که به نظر می رسد فشار قیمت بالادستی همچنان باعث ایجاد عدم اطمینان در بازار PP اروپا در نیمه دوم سال می شود. فعالان بازار به طور کلی نگران هستند که تقاضای پایین دستی ممکن است هنوز قوی نباشد و تقاضا برای صنعت خودرو و تجهیزات حفاظت فردی ضعیف است. افزایش مداوم قیمت PP بازیافتی در بازار ممکن است به نفع عرضه رزین PP باشد، زیرا خریداران تمایل دارند به مواد رزین خام ارزانتر روی آورند. در مقایسه با پایین دستی، بازار توجه بیشتری به افزایش هزینه های بالادستی دارد. در اروپا، نوسان قیمت قراردادی پروپیلن، یک ماده اولیه کلیدی، قیمت رزین PP را در نیمه اول سال افزایش داد و این شرکت تلاش کرد افزایش قیمت مواد خام را به پایین دستی منتقل کند. علاوه بر این، مشکلات لجستیکی و قیمت بالای انرژی نیز از عوامل افزایش قیمت هستند. آگاهان بازار گفتند که درگیری بین روسیه و اوکراین همچنان یک عامل کلیدی در تغییرات بازار PP اروپا خواهد بود. در نیمه اول سال، مواد رزین PP روسیه در بازار اروپا عرضه نشد که فضایی را برای معامله گران دیگر کشورها فراهم کرد. علاوه بر این، به دلیل مشکلات اقتصادی، S&P Global معتقد است که بازار PP ترکیه در نیمه دوم سال همچنان با باد مخالف جدی مواجه خواهد شد.